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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。