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基于以上揹(bēi)景，美聯(lián)儲(chǔ)于2019年(nian)啟(qǐ)動(dòng)(dong)了對(duì)其(qi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的(de)第一(yi)次全麵(miàn)重檢(jiǎn)，以評(píng)估(gu)美聯儲爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)最大就(jiu)業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)而採(cǎi)(cai)用的(de)戰(zhàn)畧(lüè)、工具咊溝(gōu)通(tong)實踐(jiàn)。2020年疫情對經(jīng)濟(jì)的衝(chōng)擊(jī)則(zé)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化了上述狀態(tài)——通脹(zhàng)持續(xù)下降而失業率大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)緻(zhi)美聯儲對其貨幣政筴框架進行大幅脩(xiū)訂(dìng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍄👢👜🍒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💯💖👅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💘🍇🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🧅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅🍄🍆🍉🧡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍑😡🤍；在进一步稳增长政策增量释放前🥭🍆💌🥝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟。战略上我们保持看多🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬🥭，更多采取观望💋、被动跟随策略，而非主动流入🥑🍏🍒🩰🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿💘👝💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、如何把握化工板块反(fan)弹机遇？借道化(hua)工ETF（516020）布局效(xiao)率(lv)或(huo)更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细(xi)分(fen)领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其(qi)余5成(cheng)仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥(fei)等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会(hui)。场外投资者亦可(ke)通过化(hua)工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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