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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻(zhi)要不(bu)被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數(shu)上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛(niu)市堦段II呈現(xian)明(ming)顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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然而2023年下半年至今，一级市场的(de)政(zheng)策(ce)环境已发生较大变(bian)化(hua)。2023年(nian)8月27日(ri)证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资(zi)两端(duan)的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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行业层面🧅💟💕🩲，展望7月份👚👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡🤬，半导体💘🍌🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🩱🍇💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘💕👙，如汽车、光伏💘、自动化设备等🤬🥔💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🧅、农副产品💕👜、家电👘🍓🩰、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍑、燃气、电力💓🧡🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🤍，中报业绩有望边际改善。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙(huo)人出资(zi)1.6亿(yi)元(yuan)参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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