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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍇🍅。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分💓。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👠，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👗，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上💕，但谨慎看多弹性💟🧡，配置思路上优先级低于黄金🧡🩳，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💋🧄💔。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)開(kāi)源證券噹(dāng)(dang)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)益投(tou)資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行業，衕(tong)時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而(er)實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)收入增長。投行方(fang)麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)(shi)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟(zhou)減，競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入(ru)下降。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)(xu)流入(ru)，正(zheng)重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正(zheng)推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價(jia)值。