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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份(fen)有限公司原智能(neng)網(wǎng)(wang)聯業(yè)務(wù)分(fen)拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)(ying)，專註于(yu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資(zi)、蔚來(lái)資本等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💛🤬🥕，但是货币政策需要累计效应👡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💗🍏😠。

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行业配置层面💟，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👡🍇，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🎒。因此，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙🤬👘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💘、规避过热风险👿🥕👜🥻。

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如今，随着 2025 年上(shang)半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓解。从关税(shui)引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊的数(shu)据，未来的(de)走势绝非一目了(le)然。

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1、杨(yang)柳曳表示，寿险(xian)公司在健康(kang)险领域的发展需紧跟(gen)市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降(jiang)低，客户对医疗品质的需(xu)求(qiu)提升，促使险企从财务补偿(chang)转向服务供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中端医(yi)疗市场在“医改”背景下逐渐显现需(xu)求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药(yao)医疗险为突破口，注重产品研发专业度和(he)医(yi)疗资源整(zheng)合，从“保健康人(ren)”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公(gong)司产业布(bu)局(ju)和服务布局的革新。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波(bo)动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。