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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日🍆🧡🍄🥕🥻，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👚，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙💓🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍑🥝😠💗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💔。以旧换新政策效果持续显现💔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💗🍊🤬💌。

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在 25 年(nian)下半年的策略配上，哑铃配置仍(reng)是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓，同样对小(xiao)微盘(pan)进行配置。因此(ci)我们也(ye)在报告中讨(tao)论，期权侧哑铃(ling)配置方(fang)案的实现路径。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🩲，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💘🥒。消息面上🩲🍌💘👛，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🤬。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)(yin)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、行业层面，展望7月份💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗👿🍒，半导体、光学光电子🩰、消费电子、运营商🥿💝😠🥥😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍈，如汽车、光伏、自动化设备等💗🥻🍈；3）消费服务领域👘🥥👡🧡👝，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促🍈👜🎒、五一端午等多重假日**💔🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💕、农副产品、家电👛🥿🧄🧡、家具🤍😈👛💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👝🩱🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。