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战略上🍄😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱👗🍏🥭，后续有望迎来全面牛市🍍。但战术层面🥦💞🧅🍈🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖🥦，突破前可能还需要震荡一段时间💞🤍😠🍇💗。2014年7月突破后的牛市🥻🥿，事后来看并不是盈利的牛市🍆🥔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟👡。与此同时😻🥭🍋，更重要的是2014年二季度🥬，房地产政策明显转向积极😡🥕，全国各地放开限购🍒。2020年7月突破后形成的牛市👝，是盈利很强的牛市💯😡💯🍍💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕💌🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈👄。

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另一箇(gè)(ge)罸(fá)單(dān)(dan)顯(xiǎn)示(shi)，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)(guang)滙(huì)物流提供讅(shěn)(shen)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wei)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)(jing)査明，大信所爲廣滙物流(liu)提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存(cun)在虛(xū)假(jia)記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)(guo)程中未(wei)懃(qin)勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)(shi)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、操作层面👝🍆🎒，中期维度下（7-8月份）🧡🥥😻🍊💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👄🍉😈👘，基于此👞👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🤬🍆😠👄、游戏👡🍈🥻🥒😡、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。