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随着(zhe)中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市(shi)场将更加注(zhu)重交易(yi)现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月(yue)胜率(lv)较高的方向主(zhu)要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行(xing)板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升(sheng)级(ji)；3）美国债务风(feng)险；4）美联储超预期加息(xi)；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)使用了(le)目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)(yue)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過(guo)以徃(wǎng)(wang)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資(zi)者將(jiāng)(jiang)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這(zhe)一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍(bei)多。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🍓😠🥿，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标👚。