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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域(yu)景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；

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6月主产区(qu)生鲜(xian)乳价格下行，白(bai)酒批发价格总指数下(xia)行(xing)，名酒批发价(jia)格(ge)总指(zhi)数下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪(zhu)养殖(zhi)利润上行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花(hua)期货(huo)价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周(zhou)内，对冲基(ji)金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨(zhang)头(tou)寸。

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1、锰硅主产区低开工状(zhuang)态难以长期维持，随着终端用钢需求淡(dan)季(ji)的深入、成材产(chan)量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有(you)超(chao)预期的释放，加之交割库库存高企的压(ya)制，厂(chang)家(jia)端的去库难度恐将进一步增加。下半年(nian)旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰硅去(qu)库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶(jie)段；而随着年底淡季钢材产量(liang)逐(zhu)渐降至低位，需求的走弱将再次加重(zhong)市场的去(qu)库压(ya)力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半(ban)年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续(xu)关注主产区的控产动向。

2、美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降(jiang)息預(yu)期，或增大(da)美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。