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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注(zhu)意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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但另一(yi)方面，小盘股当(dang)前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得(de)其对行情持续性(xing)的要求更高，而(er)7月份(fen)影响市场风险偏好的不(bu)确定因(yin)素也将有所增多(duo)。

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