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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费(fei)服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺(nuo)却在执行上落空，有些国家(jia)甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统(tong)再次让美国(guo)退出(chu)《巴黎协定》令我困惑、愤怒和(he)失望。但《巴黎协定(ding)》的意义(yi)远超任何一(yi)个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定(ding)义为“落(luo)实之年”是正确的。这不应只是口(kou)号，而应成(cheng)为新的行动标准。未(wei)来的制度框架应包括更强的问责机制(zhi)、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明(ming)、履约和共担责任来重建信任(ren)，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步(bu)的有生命力的工具。