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在上个月的月度观点报告中🍌🥿，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍌、质量类指数相对占优的格局💔🥭🥭。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟🎒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💌🍅。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🩰👛🥕💌🥻，市场一度震荡调整🥕，后随地缘缓和🥬，市场重回到反弹的态势🤬🌽🥔👚，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤬🍑。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、交银国际发布研报(bao)称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式(shi)发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上(shang)调2026/2027年收(shou)入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调(diao)2026年经调整每股盈(ying)利预(yu)测至2.17元(yuan)（前值2.14元）。

2、从目前基本面(mian)的趋(qu)势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资(zi)相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。