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1、6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均衡。

2、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向