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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的(de)估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互(hu)联(lian)网(wang)企(qi)业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为(wei)11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政(zheng)策调(diao)控(kong)前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有(you)效性，根(gen)据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预(yu)期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导(dao)，完善市场化利率形(xing)成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制(zhi)作用，加强利率(lv)政策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行(xing)情况(kuang)，关(guan)注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定(ding)。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正(zheng)向影(ying)响，叠(die)加险资对稳(wen)定回报型权益资产需求(qiu)的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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从个(ge)股来看，本周受(shou)到机构(gou)关注程度最高的前5大个股依次为汇(hui)川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍊💟。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💘👞，目前利率仍处于较低水平🍋👜，资产荒趋势依然存在👜🥾。上半年💘🥿💞😠🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥾👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🧅🩳。

2、加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称💯👠🥥，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排🥒🥾👚🩲。