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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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