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6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🌽🌽🥭，各类增量资金相对均衡🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘👢🌽🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎；IPO发行规模小幅回落💌😻👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🌽，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制👄，资金面持续偏紧💛🍓🧡👿；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍇🤬🍊😻。3月下半月起资金面边际转松💘，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🧄👡🩰。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🍍🍄🥔🥦。行情方面👙👚👝🍌💗，截止06月27日收盘，2年期💔🩰、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%💘、1.51%、1.65%👝、1.85%💘👠🩳，较12月31日分别变动22.35BP💖🥥🍆、9.13BP、-2.90BP🥑🥬🍍、-6.25BP💟。国债期货先跌后涨👚👢，截止06月27日收盘🥬，TS🥑🍌、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👘、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%💌🍇、-0.26%🥭🩰、0.11%、1.73%🌽。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👞💯，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👘，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征👞🍊。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去(qu)年三季(ji)度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公(gong)布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势(shi)的主要原因。

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1、2021年旾(chūn)節(jié)期(qi)間(jiān)，第一次去了作傢(jiā)金宇澂(chéng)多次提到過(guò)(guo)的黎裏(lǐ)老傢。噹(dāng)(dang)時(shí)，老宅(zhai)已經(jīng)傾(qīng)穨(tuí)，噹地**正籌(chóu)劃(huà)着脩(xiū)繕(shàn)，但囙(yīn)爲(wèi)(wei)疫情關(guān)係(xì)，進(jìn)(jin)度一直在拕(tuō)延。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如下：