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2025-08-15 07:21:13 作者：秦广海

“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、供应方面💘🍇🧄🍓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🌽🧡💛，偏乐观的假设下👗🤍，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍇🎒🥑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💘😈，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍑，低于去年同期水平🍓🍈👞🍅。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥥💌🍄，或将累库约 1500 万吨💝👿👅，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍒🍍🍌👚🩲，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗👡。综上所述，全球供应释放低于预期🥔，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长(zhang)236.57% 。今年一(yi)季(ji)度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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