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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥿👞。从自下而上视角🍎💝🩲，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🎒。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍈😻🧡。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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从估值方面来看👝，Wind数据显示😈🍓🎒，截至周四（6月26日）收盘🥝🥦，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍍💋🥑，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、不过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启(qi)动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🎒。其中👝😠🍈，上证指数上涨2.3%👜，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🍇😈🍈👛，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👢，科技风格表现较好💝，科技龙头和创业板指领涨👜🩳🍋💖，科技龙头指数涨7%🍍💋💯，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。