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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均(jun)衡(heng)。

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有券(quan)商人(ren)士分析(xi)称(cheng)，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游(you)核(he)心元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核(he)心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长(zhang)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应(ying)求，价格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导(dao)体(ti)中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季(ji)度盈(ying)利或超(chao)预期。

2、仕佳光子此前表示，公(gong)司通过泓淇光电基金，间接(jie)投资福可喜玛，有利于(yu)公司保持MT插芯持(chi)续供货的(de)稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司(si)提高整体核心竞争力。