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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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