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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具(ju)制造行(xing)业利(li)润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食品加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大(da)。

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具体来看，科技领域👄🍉💋，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍒👠💛👘。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩🍆💋👞🍌，收益约28.33亿港元🍌，同比减少3.44%🥻👜🍉；公司拥有人应占溢利1542.7万港元👿，同比减少15.33%😻🧄；每股盈利2.51港仙🩱🩲。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电(dian)池、稳定币、自主可控等。

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1、值得一提的是，近几年来👿，公司重视研发投入🥥。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元💖💓🍌、1.03亿元及2.09亿元。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。