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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💖，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩱💋🍉，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍏💟🌽、PCB）、游戏🍒、军工🥬👅、出口（摩托车🥬🥥、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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田希蒙：风险方面💋💘🍅🩱🍏，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍑👗👢，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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