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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)(shi)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存(cun)量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進一步提振。

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6月步(bu)入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭(jie)曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元(yuan)增長(zhǎng)37.47%。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推(tui)荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售(shou)、美容护理、化学制药等(deng)”

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1、“总体情况是，我们将处于(yu)这样一(yi)种(zhong)环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来(lai)越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何(he)想(xiang)要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情(qing)况”。

2、4👠、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥕💔，还没有看到拐点的出现🥒🥦🍏👗，特别是库存压力比较大🩰。从估值水平来说🥔🍏🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍎💖，而价格上面又受到库存制约🤍。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍒💞💘👝，6月正值澳洲财年末🩱，澳洲锂矿发运量环比明显增加👞🍏🍉，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💟，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🌽🩲，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍇🥒，折合5.5万元/吨🍋；第三🥑，整条产业链的库存压力都比较大🍆🍓💕💛，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💋，同时🍌💓，如若下游消化不畅💋😠🥬🥬，正极厂砍单🍍🍋，则会对锂盐形成负反馈；第四🥕，上半年的**政策之下🤍🥔，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💝，610美金为锚定价格来看🍌，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥾🍉🩰，可关注厂家停减产情况，另一方面👜，正值新财年👛🩰🍆，矿企将发布新的生产指引和成本指引😠🥾🌽👄，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🩰。