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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴(ce)畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👚，依然呈现**开支托底经济💕🍄🧡、消费出口相对强🩲、新经济领域热点频出💘🩰，地产国内投资相对较弱的状态😻🥔💟。5月总需求增速进一步反弹💞💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜🍏🍑。但边际来看🍓😡🍌🥕💌，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍉👢，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍🥭，也往往会要求“加大宏观调控力度”💋👅。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱(qu)动(dong)为(wei)主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥝💘，大盘风格略占优🍇🥻。具体来看😻😡👛，风格方面🍍，巨潮大盘占优概率高🍋，其优于小盘风格的概率为60%🤍🩰，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥑🍌。在主要宽基指数中😠，中证1000在6月占优的概率为60%🧅🍋，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素(su)：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下(xia)行風險(xian)）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預(yu)期、進口資(zi)源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上(shang)行風險(xian)）。