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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下(xia)：

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