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日债收益率(lv)维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推动本周德债收益(yi)率曲线(xian)走陡。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較(jiao)低(di)，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。