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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😡💟😻。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍍🥕🍑。当然阶段的划分有一定主观性💘🧄🧡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍈🥿👠👝。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里👗🍍👙，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🍋🥕💓🩱👡。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍄🩰💘🧡、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💕，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。

2、供(gong)給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增(zeng)量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率維(wéi)持高(gao)于徃(wǎng)年(nian)衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使(shi)得(de)加工費(fèi)(fei)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池(chi)釋(shì)放增量也使得再(zai)生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更(geng)高。然(ran)而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池(chi)供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再(zai)生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精(jing)鍊鉛(qian)供(gong)應增速(su)爲(wèi) 2.2%/4.0%。