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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随😡,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🍊💋,分别以25/3/20🥦、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换🤍💓,当下仍处于第二轮高低切周期中🩲🥕🥕🥾。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻,除我们自5月以来持续强调的军工🤬🍆💋、风电👜🥭🥝、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属👙🌽🥥💖、啤酒等板块的轮动机会😻👜;而另一方面,资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🍅。胜率方向🌽,结合估值🥿👡、拥挤度位置🥔👗,短期风格层面继续关注科技🍍,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🤬,以及近期明显涨价的存储、小金属。
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