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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济(ji)整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者(zhe)在A股与港股买分红(hong)资产(chan)就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位(wei)但触及(ji)后有(you)所反(fan)弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對(dui)等關(guan)稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)