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从对价值投资的理解上🩳🩲🥿🥝，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同👄🧅🥾，每个人懂的东西都不同💝👚。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多💞😈。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东(dong)南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下(xia)，电动两轮(lun)车和汽车销量提升，中国铅酸(suan)电池新装需求有所上升，存量替换需(xu)求(qiu)稳定，中国(guo)铅锭消费改善。预(yu)计(ji) 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速(su)为 2.2%/2.3%。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💌，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👿🥻，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💝🍄。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍇、以及5）估值等多维度刻画。

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其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)(yi)上的大型(xing)跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)(ge)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截(jie)至(zhi)今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近(jin)1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物支付4500萬(wan)美元后，傢(jiā)底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸(sheng)8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰(shi)榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)(ta)西(xi)普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首(shou)付欵資(zi)金能否到(dao)位目前還存在不確(què)定性。

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