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3🎒、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车💘🩰🥒🍏💗、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍒，订单表现尚可🍒。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👚🍆💖。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍍👘💓，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🤍🥭🥕，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态👛🍄🍏👝。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼(ji)續溫(wen)咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風(feng)偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續(xu)活躍。

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早盘，港股半导体板块走强(qiang)。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏(hong)光半导(dao)体涨超5%，英诺赛科等纷纷(fen)走高。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点(dian)，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电(dian)器(qi)具(ju)制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域(yu)的白酒、调味(wei)发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售(shou)、家(jia)居用品(pin)等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机械、装修建材、钢(gang)铁(tie)、基础(chu)建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品(pin)、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、雖(suī)然營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利(li)都有增長(zhǎng)，但增長速度明顯(xiǎn)放緩(huǎn)，且淨利增速(su)低于營收(shou)增速。這(zhè)也昰(shì)五(wu)糧(liáng)(liang)液自2017年以來(lái)，首次年度營收咊(he)淨利(li)潤(rùn)增速爲(wèi)箇(gè)位數(shù)。過(guò)去7年間(jiān)，五糧液營收咊淨利衕(tòng)比增長均超過了10%。