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由(you)于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的(de)行业主要(yao)集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示💖🥝，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶💟，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度👗🤬👿。在复苏初期👛🧅，大盘价值类资产或体现出更强韧性🍍👠。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产💌👅🌽，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值👿👜👜💯。

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6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消(xiao)费相(xiang)关(guan)政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、A股换手率🎒👝👘、成交额上行👿🥿💕👠。截至6月27日💘💝🧄🍇，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年(nian)仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)(biao)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)(dian)至(zhi)30箇基點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。