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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩳、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥔👄。按照我们中期策略的观点🍈，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓🩰💟🥾，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💌🧡。从7月开始🧅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👗👠🩳，我们称之为进入牛市阶段II💝🥿🍑。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱🥒。

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1🥻🥥💯👞、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💌💓，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👗，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍅，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👄，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🤬🍅。从旧船拆解量来看😈🤍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU💘🥦🥾👛，显著低于22年以来的水平🥿🥕🍉，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍋👡，暂无需考虑拆解风险🩲。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、检察官称🍒🍈👢，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息💟🍓🥭👠，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。