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1、其二，合作方Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物本次交(jiao)易的(de)对象并不是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金(jin)还剩(sheng)5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底(di)可能就(jiu)空(kong)了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一款(kuan)产品换了一家美(mei)国壳公司，首(shou)付款资金能(neng)否到位目(mu)前还存在不确定性。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。