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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💝、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💗，包括潮玩、黄金首饰💝💯👘🍑、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产😠🎒🍓；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💔👿🩲🩳，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍒。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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1、结合细分领域中观指标来看🥻🍇🧡🩰🍑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍄👄🍍👛👢，光学光电子业绩有望持续💘；算力需求持续高景气😠😡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩲🥿💘，价格大幅上涨👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥦🧅🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑👠👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯🍇👢🍎，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥻🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💛💓💔，二季度盈利或超预期🥕。

2、另(ling)一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)(he)人(ren)工智能前(qian)沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口(kou)産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)(he)設(shè)立“巗思司南(nan)腦科學實(shí)(shi)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)(fa)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)(xie)衕(tòng)創(chuàng)(chuang)新(xin)體(tǐ)(ti)係，構建覆蓋(gài)腦(nao)科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接口應(yīng)用及類腦智能前沿探索的高質(zhi)量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。