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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链(lian)的自主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。