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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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“繁花书房”里(li)真的(de)有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏(cang)书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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