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然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态(tai)平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年(nian)以来(lai)的(de)新低(di)。

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6月国际原油价格上行🥝💟，化工产品价格指数上行🥬🌽🧅🍏。截至6月27日💘，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💓👡💌💟。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🎒👛🥻、甲苯👗、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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澳大利亚工业🥥💟🥿、科学与资源部发布的二季度报告称🍇🥑👙😡🍊，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💋🧡，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍌🍓。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光(guang)电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议(yi)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🧡。具体来说🍉👙👡🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🥬🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”🍑🍍🍓，关注7月政治局会议的表述变化🧡🩱💔。第四🍈🥭🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆，成长价值风格或相对均衡🧅👚💔🧄💕。