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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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另一方面，在互(hu)联网消费金融/金融科技(ji)突飞(fei)猛进的同时，传统的(de)以线下为主的消(xiao)费金融业务模式，风险加速暴露(lu)，从北银消金到(dao)捷信消金、中银(yin)消金，都在2015年之后逐(zhu)渐(jian)陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展(zhan)重心转到(dao)线(xian)上。

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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🥭😠，在科技🧅🥾🍍💟💝、消费💕👛💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥝🥭🤬，目前利率仍处于较低水平🍏🥻🍏，资产荒趋势依然存在🩰🤍💯，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯🥕🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅💘🎒。

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1、一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💔🍍🍒😡，构建完善的产业链体系🍊💞👄，有助于公司提高整体核心竞争力🥕🍒🥻。