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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金(jin)流入等(deng)因素共同助力，上半年港(gang)股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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1、民主党人和一些经(jing)济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及国家(jia)的财政(zheng)轨迹。

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