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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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“特朗普威胁再轰(hong)炸伊朗。”新(xin)加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告(gao)说(shuo)，如果情(qing)报显示伊朗(lang)能够将铀(you)浓缩至军用级别，美国将(jiang)“毫(hao)无疑问”再次实施袭击。他还称，自己(ji)拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗(lang)外交部长阿拉格齐28日谴(qian)责特朗普的言论(lun)是对哈梅(mei)内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当(dang)前美伊关系进入“高度对峙而非对话(hua)的(de)危险状态”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡🥝🥿💟。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊，汇率成为了决定大势的主变量🍓👠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥬💗💟👅🍋、军工🧄👚、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔💓🥕、中😻👡、长期维度下👅，均是乐观因素占优。

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1、与美元有着相似(shi)命(ming)运的还有美债。美债收益(yi)率通常在市场波动时下跌(die)，但在4月初的关税动荡时期(qi)却大幅上升。尽管基准10年期国(guo)债收益率(lv)此后(hou)已回落至(zhi)约4.3%，但许多接(jie)受调查的经济学家认为(wei)，该收益率可能很快会(hui)再度触及5%——这一水平将引(yin)发(fa)特(te)朗(lang)普**内部的担忧。

2、本周市场各指数全面上涨💝👿，上证综指上涨1.91%🥻🩲，上证50上涨1.27%👘👡，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👢💋，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💓🧅，北证50指数上涨6.84%🥭🥒。