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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)(he)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平🥝，国会预算办公室（CBO）预计💕，如果现行法律保持不变👡，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）💞🍉🍇。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率💝。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示💓😈，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前🥭🥻👝，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率💯💖💔。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近👘👚🥾🥑。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%🍑💛👘🥬，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率👄🧅😈，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标👘👿👅🧄。除了该框架的作用🍌👞💕，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性🍇🩱🧄。

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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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1、配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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