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需求端(duan)，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格(ge)局。就地产后周期来看，由于资金到(dao)位降幅较大，地产竣工出(chu)现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预(yu)计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存(cun)一定补库空间，需(xu)求(qiu)端(duan)预计稳中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现来看，关税对于转口贸(mao)易的冲击成为当下出口增量的最(zui)大(da)不确定性(xing)，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑(hua)。

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🏮行业配置层面🩳，相较于趋势跟随🧡🍆🍅，更优的策略是低位布局😈🌽🩳🍑，善用赔率思维😈🍒💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅👡👡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡🧄👿🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🤍🌽，除我们自5月以来持续强调的军工💌🍉🍇💯、风电、游戏已陆续兑现外🍋🎒🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙🍉👄🧅、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会🍅；而另一方面👛🍊，资金脉冲加速👞👗💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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主营业务为芯片产品(pin)以及(ji)集成电路研发设(she)计及服务的国科微年内(nei)迄今股价累计(ji)最大(da)涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合(he)计持(chi)有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并(bing)拟向不超过(guo)35名符合条件的特定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过本次交易(yi)，公司将具(ju)备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的(de)生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计(ji)构成重大资产重组(zu)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕😈，逻辑跟此前几次不同🥥🧄👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🍉🍆💘，引发A股估值重估💞🩰👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🍒👢🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍑，A股自由现金流收益率不断提升🍄。而2018年以来👚🤬💯💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞🍆💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🍋，是重要的选股方向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💟🥻🍋👗，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥾，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍓👠，处于历史中低位🍉🧄😠，科技、医药等成长板块仍具修复空间😠💖🤍。