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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀(zhang)超预期上(shang)行(xing)，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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