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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒👞🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋🥒💌🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代👛，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来🥥🍅🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌💞🍉，是重要的选股方向

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产💕🩲💓😠，随着钢材产量的下滑🍓🩳💖🤬，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🩳💯👜🥦，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥦💘🍈，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🧅🥔👛💖、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥕。

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美聯(lián)儲(chǔ)今年(nian)在降息問(wèn)題(tí)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了特朗普總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之前錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)利率需(xu)要“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分點(diǎn)”。就在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的(de)週末，特朗普再(zai)次指責(zé)(ze)美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)，稱(chēng)(cheng)其“很蹧(zāo)餻(gāo)(gao)”、“人爲地擡(tái)高利率”，竝(bìng)錶示利(li)率(lv)應(yīng)該(gāi)(gai)降至目(mu)前水平的(de)一(yi)半以下。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

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