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行业配置层面(mian)，今年(nian)以(yi)来(lai)多数线索的(de)行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待(dai)胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)(guan)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯🥬，并且中国央行同步宽松💝🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬👠。从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏🥝🍎。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘🎒。三季度A股科技企业IPO重启🍄，科技领域产品催化频出🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🩲🍈💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡💗。

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1、股(gu)票型(xing)ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净(jing)流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为2.96%，资金(jin)净流入(ru)69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、经调查组核实🧅，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🩲，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🌽、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。