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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高💞🍓🥑、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际👢🩳🥾。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💔💕💖，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🍌🍎😠。

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因此🍏🍒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧅🧡，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍓🍒🍌🌽，已成为后续稳定经济的重要变量💔🥕🍈👄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥑。

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2024年全国各级党组(zu)织共表彰先进(jin)基层党组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万(wan)名，表彰优(you)秀(xiu)党务工作(zuo)者(zhe)24.0万名。全(quan)年颁发“光荣(rong)在(zai)党50年(nian)”纪念章89.4万枚。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿💌🩱🧅🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘💟👚👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻💔👞，是重要的选股方向

2、中国人(ren)民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强(qiang)化央行政策(ce)利(li)率引(yin)导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政(zheng)策执行和监督。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的(de)角(jiao)度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的(de)变化。畅通货(huo)币政策(ce)传导机制，提高资(zi)金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水(shui)平上的(de)基本稳定(ding)。