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英国工业联合会（CBI）表(biao)示，企业对未来三个月经济预期的衡量指(zhi)标不像5月份那(na)样负面，但在雇主(zhu)增税和地缘政治动荡之后仍然(ran)疲弱(ruo)。

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▶ 结合工业企业盈利🥻🍊🥿、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🧅🍉💟🥕、光学光电子、消费电子👚🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌👗😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🩰👙🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🥿👞、农副产品、家电🥻🥿、家具、饰品🧅👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、策略(lve)观(guan)点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间(jian)。同(tong)理，从(cong)月间套利视角观察(cha)，本(ben)轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍(reng)存约200-400点空间。

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2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对(dui)中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益(yi)0.79%。