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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥭，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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3、根据历史补(bu)栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注(zhu)意的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进(jin)入亏损，养殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰意愿增加。若未(wei)来淘汰出(chu)现超预期增加，将对(dui)供给压力形成一定(ding)缓解。需求方面来看，目前(qian)各地高(gao)温高湿(shi)天气不(bu)利(li)于鸡蛋储存，贸易端备货意愿(yuan)下降，进入需求淡季后，需求端对蛋(dan)价亦形(xing)成利空，蛋价跌至低(di)位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律(lv)，8月底开始，学校(xiao)开学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋(dan)进入需求旺季后(hou)，需求将对蛋价(jia)形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低(di)于(yu)去(qu)年同期。后期(qi)重点(dian)关注养殖端(duan)淘汰(tai)意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

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同一批成立的还有马上消金，股东包括重庆百货👅、中科金、物美集团、重庆银行等🍓🍈🥬，定位为首家线上线下结合的互联网消费金融公司。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”🧄，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略💯💖，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下🍒👚🍅👞。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👡🍉🥾😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍🤍😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大💓👙。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大💔；IPO发行规模小幅回落🥥🥿👠🍅，再融资规模持平前期🥬🩳，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱👿🥻，结构上融资资金有望延续净流入。

2、2👿、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥿🩲，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥬🤍，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🍋🥭；多晶硅产量57.5万吨🩱🍒🥔，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍍🥥，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🥾，其中耗硅测算量约35.4万吨🍌🧡👝。1-5月工业硅净出口26.7万吨💋🎒😈💋，同比下滑8.55%👘🥻。