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中国基金报：上半年🌽，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍎🧡🍊👡。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍇💯？

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6月27日，正值(zhi)第九个“联合国中小微(wei)企(qi)业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企(qi)业服务月”重点活动——第七届数(shu)字普惠金融大(da)会在北京成功举(ju)办，中国邮政(zheng)储蓄(xu)银(yin)行作为联合(he)主办(ban)方参(can)与承办本次大会。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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